Workshop di pianificazione finanziaria

"Solleviamo mentre saliamo": donne, denaro e leadership

Le donne stanno assumendo un crescente controllo finanziario delle risorse del Canada come imprenditrici, percettrici di reddito e investitori. Le donne avviano il 50% delle imprese in Canada e abbiamo la più alta percentuale di donne imprenditrici nel mondo industrializzato. Attualmente, le donne possiedono il 50% dei beni del Canada e si stima che entro il 2019 quel numero salirà al 70%! Cosa significa questo per noi e per il nostro mondo? Come possiamo utilizzare questa opportunità economica senza precedenti per realizzare un cambiamento sociale profondo e duraturo?

Unisciti a noi per una vivace discussione su donne, denaro e leadership guidata da Tracy Theemes, MA, CFP, FMA, FCSI, co-fondatrice di Gruppo Finanziario Sofia, una società di consulenza finanziaria a servizio completo che lavora con investitori donne con un patrimonio netto elevato e le loro famiglie a Vancouver, BC.

Data: giovedì 2 febbraio 2012

Tempo: 6: 00-9: 00 PM

Ubicazione: Sophia Financial Group—3762 West 10th Avenue (presso Alma Street), Vancouver, V6R 2G4

Tariffe: gratuito per i membri SCWIST / $ 8 per i non membri (riscossi alla porta)

Saranno forniti snack e bevande.

Si prega di rispondere a scwistevents@gmail.com, poiché lo spazio è limitato.

Speaker Bio:

Tracy Theemes, consulente finanziario, MA, CFP, FCSI, FDS. Gruppo Finanziario Sofia

Prima di co-fondare Sophia Financial Group nel 2009, Tracy è stata consulente finanziaria per una società di brokeraggio di proprietà di una banca canadese e ha acquisito una preziosa esperienza internazionale con Smith Barney, una società di brokeraggio statunitense che trattava con 2/3 dei pentamilionari americani nella loro Olympia, Ufficio WA. È specializzata nell'affrontare le esigenze delle donne investitrici e delle loro famiglie e ha tenuto centinaia di seminari educativi che vanno dall'investimento socialmente responsabile alla finanza comportamentale alla pianificazione finanziaria per le donne. È la fondatrice e facilitatrice principale di Wealth Academy for Women: tutto ciò che una donna deve sapere sulle sue finanze in un giorno. Questo evento riunisce i migliori specialisti finanziari di Vancouver per fornire istruzione diretta a donne di ogni ceto sociale, raccogliendo fondi per Dress for Success. Questa e altre fonti di rinvio creano un giorno alla settimana di lavoro pro bono per Tracy e il suo socio in affari che sfruttano le loro reti per accedere ai servizi per potenziare finanziariamente le donne che altrimenti potrebbero non avere accesso a consulenza e tutoraggio di alta qualità. Il background formativo di Tracy comprende un master in consulenza psicologica. Il suo interesse di ricerca in corso è nell'area della psicologia degli investitori e delle donne e degli investimenti. È una pianificatrice finanziaria certificata, ha una licenza assicurativa ed è membro del Canadian Securities Institute. È anche specialista in divorzi finanziari. Prima di diventare consulente finanziario, Tracy ha trascorso 10 anni nella gestione di un'azienda internazionale di attrezzature da gioco. Ha scritto un libro e ha viaggiato in tutto il mondo consigliando comuni e paesi sull'importanza del gioco all'aperto per i bambini. Ha fondato, poi venduto, un'azienda specializzata in arredamento per bambini con sede negli Stati Uniti. Tracy crede che "insieme siamo più forti che separati" e partecipa regolarmente ad attività ed eventi che promuovono e sostengono la leadership femminile.